Devis

• Site vente (champ SALFCY)

Le site de vente est initialisé par le site de vente associé à l'utilisateur dans son Profil fonction. Le site de vente est modifiable (tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document) à condition d’être choisi dans la liste des sites de vente autorisés à l'utilisateur.

• Type devis (champ SQHTYP)

Ce champ est alimenté automatiquement avec le type de devis défini dans le paramètre SQHTYP - Type devis (chapitre VEN, groupe QUO).

Les types de devis autorisés sont ceux qui correspondent à la législation du site et du groupe définis dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ).

• No devis (champ SQHNUM)

Le numéro de devis permet d'identifier le devis de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de devis selon le paramétrage de compteur défini pour les devis.

Si le compteur de devis est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de devis n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création du devis. A l'inverse, si le compteur de devis est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de devis en fonction du compteur.

• Avenant (champ REVNUM)

Ce champ n’est pas saisissable. Il est alimenté uniquement lorsque les avenants des commandes sont gérés (paramètre SALREV – Gestion des avenants (chapitre VEN, groupe ORD)). Il contient le dernier numéro d’avenant enregistré pour la commande.

Lorsque vous modifiez une commande, les anciennes valeurs modifiées sur la commande sont historisées et le numéro d'avenant est incrémenté :

• automatiquement, lorsque le paramètre SALREV - Gestion des avenants a pour valeur : 'Géré automatiquement',
• lorsque vous répondez 'Oui' à la question qui s’affiche et vous demande si un avenant doit être généré pour cette modification. Cette question s’affiche lorsque le paramètre SALREV - Gestion des avenants a pour valeur : 'Géré à la demande'.

• l’action Gestion des avenantsdepuis la fonction Commande,
• Visu avenants ligne commande depuis l’icône Actionsde la ligne modifiée de la commande.

• Référence (champ CUSQUOREF)

Cette information permet de préciser la référence du devis fournie par le client. Elle peut être utilisée comme critère de recherche dans la liste de sélection et sera imprimée sur le devis.

• Date (champ QUODAT)

La date du devis est initialisée par la date du jour et reste modifiable tant que le devis n'est pas totalement commandé. En duplication de devis ou si la date est modifiée, une question est posée proposant un recalcul des prix et remises (si le devis n'est pas partiellement commandé).

• Client (champ BPCORD)

Il s'agit du code client ou du code prospect pour lequel le devis est établi. Il est contrôlé dans la table des clients et des prospects.

Le client saisi doit être actif. Il peut être de type normal ou divers. S'il s'agit d'un client divers, une fenêtre de saisie d'adresse s'ouvre automatiquement.

Vous pouvez également saisir un prospect. Lors de la transformation d’un devis en commande, un message vous propose de transformer le prospect en client. En effet une commande ne peut concerner qu'un client.

Cliquez sur l'icône Actions pour  :

• sélectionner un client ou un prospect,
• créer ou consulter, selon vos habilitations, un client ou un prospect,
• saisir une nouvelle adresse associée de devis,

• consulter les notes relatives au prospect ou au client.

• champ BPCNAM

Il s'agit de la raison sociale du client ou du prospect. Cette information n'est pas directement modifiable. Elle l'est depuis l'écran de gestion des adresses disponible depuis le champ Client ou dans la barre d'outils. La raison sociale du client est imrpimée sur le devis.

• Devise (champ CUR)

Il s'agit de la devise dans laquelle est établi le devis. Par défaut il s'agit de la devise du client ou du prospect. Le code devise présent dans cet écran n'est pas modifiable. Il est ici pour rappel. Le code devise est modfiable dans l'onglet Gestion du devis.

• Numéro définitif (champ SQHNUMEND)

• Adresse livraison (champ BPAADD)

L’adresse de livraison est initialisée par l’adresse de livraison par défaut associée au client. S’il s’agit d’un prospect, comme celui-ci ne possède pas d’adresse de livraison, c'est l’adresse par défaut du prospect qui est systématiquement repris.

Cette adresse de livraison est modifiable. Elle doit faire partie des adresses de livraison existantes pour le client. Pour les prospects, elle doit faire partie des adresses existantes. Dans ce cas, si le devis est transformé en commande, l'adresse du prospect utilisée sera automatiquement transformée en adresse de livraison lors de la transformation du prospect en client.

L'adresse de livraison peut ne pas être renseignée sur le devis. Dans ce cas, lorsque le devis sera considéré sur une commande, l'adresse de livraison par défaut sera automatiquement choisie à la création de la commande.

Si vous modifiez l'adresse de livraison de l'entête de devis, le comportement sera le suivant :

• Si vous êtes en création et qu'aucune ligne n'a été saisie, les informations liées au nouveau code adresse de livraison sont ré-initialisées (Site d’expédition, Délai de livraison, Code Incoterm et la Ville Incoterm, Transitaireet son code adresse, Numéro de TVA Intracommunautaireet le Lieu de transport DEB, Contactde livraison et Représentantssi ceux-ci sont issus du client livré).
• Si vous êtes en création ou en modification de devis et qu'il existe des lignes de devis, le système propose de réalimenter les champs d'en-tête liés au code adresse par les valeurs portées par la nouvelle adresse. Ces informations sont : le Délai de livraison, le Code Incoterm et la Ville Incoterm, le Transitaireet son code adresse, le Numéro de TVA Intracommunautaire et le Lieu de Transport DEB et dans certains cas les représentants). 

Le site d’expédition échappe à cette règle, il est conservé.
Un message s'affiche et vous vous propose de répercuter ou non la modification sur les lignes de devis.

• Si vous répondez Ouià cette question, les informations de la ligne de devis portant sur des articles livrables, seront modifiées par les informations de livraison de l’entête de devis (Code adresse de livraison, Délai de livraison, Contact de livraison et Représentantssi ceux-ci sont issus du client livré).
  Si ou plusieurs articles sont interdits pour cette nouvelle adresse, leur liste s'affiche à l'écran dans un fichier trace. Si ne faites pas l'objet de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), vous pouvez passer outre le message d'avertissement et continuer.
  Une boite de dialogue s'ouvre ensuite et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Ouiprovoque une recherche tarifaire pour toutes les lignes du document. Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, une réaffectation des prix et remises pourra alors s'effectuer selon ces critères.
   
• Si vous répondez Nonou Finà cette question, les informations de la ligne de devis ne seront pas modifiées.
   
• Si vous répondez Oui si même valeurà cette question, seules les lignes de devis faisant référence à l'adresse de livraison initiale seront modifiées.
  Si ou plusieurs articles sont interdits pour cette nouvelle adresse, leur liste s'affiche à l'écran dans un fichier trace. Si ne faites pas l'objet de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), vous pouvez passer outre le message d'avertissement et continuer.
  Une boite de dialogue s'ouvre ensuite et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Ouiprovoque une recherche tarifaire pour les lignes dont l'adresse de livraison est modifiée.
  Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du nouveau code de subdivision géographique, une réaffectation des prix et remises sur ces lignes pourra alors s'effectuer selon ces critères.
   
   Le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si le devis n'est pas commandé.

Particularité : si le paramètre LINBPD - Clients livrés différents sur les lignes de commandes (chapitre VEN, groupe MIS) a pour valeur Non, le code adresse sera repris sur chaque ligne de devis et ne pourra être modifié à la ligne. En cas de modification, celle-ci sera automatiquement répercutée sur toutes les lignes du devis et une nouvelle recherche tarifaire vous sera proposée.

A partir de ce champ, vous avez la possibilité de :

• sélectionner un code adresse, s’il s’agit d’un prospect ou d’un code adresse de livraison s’il s’agit d’un client,
• accéder par tunnel à l’adresse de livraison s’il s’agit d’un client,
• visualiser et de modifier le détail de l’adresse de livraison associée à ce devis.

• champ BPDNAM

Il s'agit de la raison sociale de l'adresse de livraison.

• Affaire (champ PJT)

La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document.

Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non).

Lors de la transformation d'un document, le code affaire de l'en-tête est initialisé par le premier document sélectionné (si le code affaire de l'en-tête du document d'origine est devenu inactif, celui du document de destination n'est pas alimenté).

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : le devis n'est pas commandé.
• Pour une commande : la commande n'est pas livrée (cas des commandes normales) ou n'est pas facturée (cas des commandes à facturation directe) et aucune ligne n'est soldée.
• Pour une livraison : la livraison n'est pas validée et il s'agit d'une livraison directe.
• Pour une facture ou un avoir : la facture ou avoir n'est pas validé et il s'agit d'une facture ou d'un avoir direct.

Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeurNon. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

• Type commande (champ SOHTYP)

Ce champ est alimenté automatiquement avec le type de commande défini dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ).

Cas de la création d'une commande via le bouton Commande depuis un devis

Si aucun type de commande n’est défini sur le devis, c’est le paramètre général QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé pour définir la catégorie de commande qui sera utilisée (‘Normale’ ou ‘Facturation directe’).

• Si la catégorie définie dans ce paramètre est ‘Normale’, c’est le type de commande défini dans le paramètre SOHTYPNOR - Type commande normale (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé.
• Si la catégorie définie dans ce paramètre est ‘Facturation directe’, c’est le type de commande défini dans le paramètre SOHTYPINV - Type commande factur. directe (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé.

Si aucune valeur n’est définie dans le paramètre QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton, le système prend en compte le premier type de commande dans l’ordre alphabétique.

• Site expédition (champ STOFCY)

Le site d'expédition est le site de stockage d'où seront expédiés les produits lorsque le devis aura été commandé.

Le site d’expédition est initialisé par le site d'expédition renseigné sur le client livré (il correspond au site d'expédition habituel pour cette adresse de livraison) ou s'il n'est pas précisé par le site de stockage par défaut de l’utilisateur. Dans les deux cas, le site d'expédition devra appartenir à la même société que le site de vente sans quoi il ne sera pas proposé et il devra être obligatoirement saisi.

Le site d’expédition est modifiable sous certaines conditions :

• le site saisi doit être déclaré comme site de stockage,
• il doit appartenir à la même société juridique que le site de vente.

Le site d'expédition saisi en en-tête sert de valeur par défaut pour les lignes de devis. S'il est modifié et que des lignes de devis existent, le système proposera à l’utilisateur de modifier le site d’expédition sur toutes les lignes de devis. Le site d'expédition en en-tête servira de valeur par défaut pour de nouvelles lignes.

• Délai livraison (champ DAYLTI)

Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client. Ce délai servira par la suite à calculer la date d’expédition et la date de livraison prévue lors de la transformation du devis en commande.

Cette information sert à initialiser le délai de livraison sur les lignes de devis. Si le devis concerne un prospect, le délai de livraison ne sera pas initialisé.

• Incoterm (champ EECICT)

Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente.

Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs.

Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré.

Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils.

Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menuOptions / Informations douanières.

• Ville Incoterm (champ ICTCTY)

Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée.

• champ REP

Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes.

• Régime taxe (champ VACBPR)

Un régime de taxe représente la territorialité de la taxe, c'est-à-dire les règles de calcul qui doivent être appliquées pour déterminer le montant différentes taxes pouvant être appliquées sur le devis.

En général, le croisement d'un régime de taxe associé au tiers et d'un Niveau de taxe associé à l’article, permet de déterminer le code taxe à appliquer à la ligne de document et par conséquent à la ligne d'écriture.

Le régime de taxe est initialisé par ordre de priorité, par celui issu :

• du Client livré,
• du Tiers/Société,
• du Client.

S’il s’agit d’un prospect, c’est le régime de taxe par défaut défini dans la table des régimes de taxes qui sera utilisé.

Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
 Consultez la documentation sur les principes généraux liés au paramétrage multi-législation.

Une fois le devis crée, cette information n’est plus modifiable. Si vous modifiez le régime de taxe après avoir saisi des lignes de devis mais avant d’avoir crée le devis, alors les taxes seront recalculées sur l’ensemble des lignes déjà saisies.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que le régime de taxe du tiers :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe sont cohérents avec ceux du document.
  

• Code exonération NA (champ SSTENTCOD)

Saisissez le Code d'entité/utilisation pour calculer le montant exact de taxe pour le client. Ce code taxe est compatible avec le système Avalara et permet de déterminer le type de client à des fins fiscales.

Ce champ est disponible pour tous les pays. Le Code d'entité/utilisationpeut être renseigné pour tout type d'adresse de livraison quand un document est traité pour un pays exonéré de taxes. Quand la connexion avec SST Calculer tous documents est sur Nonet qu'un Code d'entité/utilisation est renseigné, le document est exonéré de taxes et n'est pas soumis à des frais de traitement.

• Devise (champ CUR)

La devise du devis est initialisée par la devise du client ou du prospect. Une fois le devis crée, cette information n'est plus modifiable. Si par contre on modifie la devise après avoir saisi des lignes de devis, mais avant d'avoir crée le devis, alors une conversion des prix et remises sera effectuée. On pourra même effectuer une nouvelle recherche tarifaire en fonction de la nouvelle devise en répondant Oui à la question « Désirez-vous recalculer les prix et remises ? ».

• Prix HT/TTC (champ PRITYP)

Cet indicateur permet de déterminer si les prix des articles sont exprimés en Hors taxes ou en TTC. Cet indicateur à une influence sur la recherche tarifaire. Seuls les tarifs définis dans un mode ou ceux acceptant une conversion de prix seront considérés.

Le type de prix du devis est Hors taxes ou TTC en fonction du type de prix défini sur le client. Pour un prospect, le type de prix proposé sera toujours Hors taxes.

Si le paramètre général Ventes Prix HT et TTC (NOTATI) est à la valeur Non, cette information ne sera pas modifiable et la valeur de ce champ est alors définie par le paramètre général Ventes Type de prix (PRITYP). Le type de prix du client n'a alors plus aucune incidence.

• Date validité (champ VLYDAT)

Il s’agit de la date jusqu’à laquelle la proposition commerciale est effective. Au delà de cette date, le devis ne pourra plus être transformé en commande.

• Taux probabilité (champ PBYPRC)

Il s’agit d’un pourcentage estimé matérialisant la possibilité de transformer la proposition commerciale en commande ferme.

• Signé (champ APPFLG)

Cette information permet de connaître la situation du document du point de vue de la gestion des signatures. Les valeurs possibles sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement', 'Pas de gestion', 'Oui automatique'.

- Si la gestion des signatures n'est pas activée pour la société (paramètre APPSQH pour les devis, APPSOH pour les commandes ou APPSOC pour les commandes ouvertes), la valeur sera systématiquement égale à 'Pas de gestion'. On pourra éditer le document et le transformer (transformer le devis en commande, livrer la commande ou la demande de livraison).

- Si la gestion des signatures est activée pour la société, la valeur dépendra des règles de signatures et des signatures effectuées :

• - Si la valeur est à 'Non', cela signifie qu'aucune signature n'a été effectuée ou que les signatures déjà effectuées ont été annulées par un signataire.
• Si la valeur est à 'Partiellement', cela signifie qu'une partie seulement des signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document.
• Si la valeur est à 'Totalement', cela signifie que tous les signataires désignés par le circuit de signature ont signé le document. Il pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).
  Dans ces deux derniers cas, la modification de certains champs du document (voir liste dans la documentation sur les Règles de signatures (SQHSIGpour les devis, SOHSIG pour les commandes et SOCSIG pour les commandes ouvertes) peut réinitialiser le circuit des signatures et impacter la situation du document au regard des signatures.
  Dans le cas particulier d'une commande ouverte, le circuit des signatures n'est pas modifié dès lors qu'au moins une demande de livraison lui est associée.
• Si la valeur est 'Oui automatique', cela signifie que la gestion des signatures est facultative (paramètre APPSQH, APPSOH ou APPSOC) et qu'aucun circuit de signature n'a été déterminé pour ce document. Il est donc considéré comme signé et pourra être édité et commandé (pour les devis) ou livré (pour les commandes et les demandes de livraison).

• Etat devis (champ QUOSTA)

Cette information, non modifiable, permet de connaître l’état du devis. Un devis peut être Non commandé, Partiellement commandé ou Totalement commandé.

• Devis imprimé (champ QUOPRN)

Cette information permet de savoir si le devis a déjà été édité.

• Signature électronique (champ SQHCFMFLG)

• Date de validation (champ SQHVALDATC)

• Condition paiement (champ PTE)

La condition de paiement permet d'identifier le mode de règlement du client ainsi que l'échelonnement des paiements. Des échéances d'acompte peuvent faire partie de cette répartition. 

Cette information est initialisée par le client facturé ou par le tiers payeur associé au client du devis, en fonction du choix effectué au niveau du  PAYTERMVAL - Init. conditions de règlement (chapitre TC, groupe RSK).

L'intialisation est effectuée selon l'ordre de priorité suivant :

• Fiche Tiers/Société (fonction Tiers)
• Fiche Client.

Si le devis concerne un prospect, aucune initialisation n'est effectuée. Vous devez saisir cette information.

• Escompte (champ DEP)

Cette information permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance. Elle est initialisée par le code escompte du client facturé.

L'initialisation est effectuée selon l'ordre de priorité suivant :

• Fiche Tiers/Société (fonction Tiers)
• Fiche Client.

Si le devis concerne un prospect, aucune initialisation n'est effectuée. Vous devez saisir cette information.

Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

• No facture proforma (champ PRFNUM)

Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée est affiché, si une facture proforma est créée à partir de ce document. Un tunnel permet alors d'accéder à la facture.

• No dern commande (champ SOHNUM)

Il s'agit du numéro et de la date de dernière commande associée au devis. Un tunnel permet d'accéder à cette commande depuis la zone Numéro dernière commande.

• Date dern commande (champ ORDDAT)

La date de demande d'achat est initialisée par la date du jour et est modifiable (seulement en création). La modification de cette date en cours de création déclenche un message vous proposant de réactualiser les prix et les éventuelles remises calculées sur les lignes de commande déjà saisies. Cette modification entraîne également la mise à jour de la date de réception prévue pour les lignes de commande n'ayant consommé aucun besoin.

• Axe (champ DIE)

Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des devis.

• Intitulé (champ NAMDIE)

Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique.

• Section (champ CCE)

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des en-têtes de devis. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. Si le code affaire est répercuté sur les lignes, le code section des lignes impactées est également réinitialisé.

• Intitulé court (champ SHO)

Ce champ indique l'intitulé de l’élément de facturation.

• % ou montant (champ INVDTAAMT)

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné par le devis.
 Reportez-vous à la documentation sur les éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des pieds peuvent être modifiées. Si le devis concerne un prospect, seuls les éléments de facturation provenant directement du paramétrage des éléments de pied seront repris.
 Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.

• champ INVDTATYP

Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC.

• Code taxe SST (champ SFISSTCOD)

• Article (champ ITMREF)

Il s'agit de la référence article pour lequel vous enregistrez une ligne de document.

Vous pouvez saisir directement une référence article ou une référence Article/Client. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers Articles/Vente et Articles/client. Si vous saisissez une référence Article/client, le système retourne la référence article interne.
Un message bloquant s'affiche lors de la saisie d'un article :

•  si des tarifs de type interdit ont été paramétrés pour certains clients (voir paramétrage tarifs),
• si cet article est de type Composé kitet n'est pas livrable.

Vous pouvez également utiliser le menu Actions pour :

• Sélectionner un article dans le fichier des articles vendus.
• Sélectionner un article dans la liste des articles du client.
• Créer, selon vos habilitations, un article dans le fichier.
• Visualiser les tarifs de l'article.

La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignationet Unité de vente qui sont modifiables. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et article/client.

A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour vous informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

• le champ Article de substitution de la fiche article a été renseigné,
• la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.

Une fois la ligne saisie, il est possible de modifier le code article. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code.

• Désignation (champ ITMDES)

Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.

• A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel.

• Désignation standard (champ ITMDES1)

Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel. Si cette désignation est modifiée, la modification sera transmise sur le document fils.

• Version majeure (champ ECCVALMAJ)

Ce champ affiche la version majeure de l'article.

Le numéro de version majeure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’).

Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée.

Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement commandée.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Commande, le système transfère et contrôle les numéros de versions sur la commande.

Les numéros de versions ne sont pas transférés sur une facture proforma.

L'affichage du champ Version majeure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

• Version mineure (champ ECCVALMIN)

Ce champ affiche la version mineure de l'article.

Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’).

Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement.

Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement commandée.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Commande, le système transfère et contrôle les numéros de versions sur la commande.

L'affichage du champ Version mineure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi).

• UV (champ SAU)

L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client ou par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Si l’utilisateur dispose des habilitations, il est possible d'accéder à la table des unités.

Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier l'unité de vente. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité.

Spécificités intersociétés en saisie de commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par l’unité saisie sur la commande d’achat et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut être à l’origine de la modification de cette information.

• Quantité (champ QTY)

Il s'agit de la quantité commandée par le client. Elle est exprimée dans une unité de vente.

A partir du champ quantité, le bouton contextuel vous permet de consulter le stock par site. La quantité doit obligatoirement être renseignée. Si la quantité saisie est inférieure à la quantité minimale définie dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît. Vous obtiendrez également un message d'avertissement si la quantité saisie est supérieure à la quantité maximale renseignée dans le fichier article. Ces messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre Ven, groupe AUZ).

Lorsque les deux principales informations (Article et Quantité) ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :

• le prix brut ainsi que le motif associé,
• les remises et les frais en pourcentage ou en montant à appliquer au niveau de la ligne ainsi que les motifs associés,
• le ou les articles gratuits éventuels.

Le traitement de recherche de tarif peut être déclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi.
En effet, si l'article saisi est de type Normal, le traitement de recherche est automatiquement déclenché pour le type Normal.
Lorsque l'article saisi est de type Composé Kit ou Composé nomenclature, une première recherche de tarif est déclenchée pour le composé, puis avant de déclencher la recherche de tarifs pour les composants, une lecture du fichier des Nomenclatures est effectuée afin de vous proposer dans une fenêtre les différentes alternatives de type Commerce s'il en existe plusieurs. Si l'article a une seule alternative celle-ci est prise en compte automatiquement.

Après le choix de l'alternative, différents cas peuvent se produire en fonction de la constitution de la nomenclature de l'article :

• Chaque composant de type Normal est automatiquement sélectionné.
   
   Il est automatiquement remplacé par l'article de substitution si celui-ci a été renseigné au niveau de la fiche Articleet si la date du document est supérieure ou égale à la date de substitution.
  Pour les autres types de composants mentionnés ci-dessous, lorsqu'un article de substitution est utilisé, l'indication de l'article d'origine est affichée au niveau de la fenêtre de choix des composants.
   
• Pour chaque composant de type Normal (avec formule), une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des articles issus de la formule de sélection (ou si les conditions sont remplies, leurs articles de substitution avec dans ce cas, l'indication des articles d'origine). Si un composant de type Normal a également été enregistré dans la même séquence, ce composant s'affiche également dans la liste. Il est, par défaut, automatiquement sélectionné mais il est possible de le dé-sélectionner. Sa quantité n'est pas modifiable. 
  Il est possible de sélectionner un ou plusieurs autres composants issus de la sélection. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important (le nombre de lignes présentées dépend du nombre de lignes pouvant encore être insérées dans le document).
• Pour chaque composant de type Variante, une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des variantes listées au même niveau de nomenclature ou issues d'une sélection. Vous devez obligatoirement en choisir une.
• Pour chaque composant de type Option, celui-ci est proposé et vous pouvez l'accepter ou le refuser. Lorsque plusieurs options sont possibles pour un même niveau de nomenclature ou lorsqu'une formule de sélection est définie, une fenêtre s'ouvre et vous pouvez en sélectionner une ou toutes les refuser.
• Pour chaque composant de type Option multiple, une fenêtre s'ouvre présentant l'ensemble des composants listés au même niveau de nomenclature ou issus d'une formule de sélection. Vous pouvez en sélectionner plusieurs ou tous les refuser. Les boutons [Tout inclure] et [Tout exclure] sont disponibles à cet effet. Dès lors qu'aucun composant n'est sélectionné, le bouton [Critères] devient disponible afin de restreindre la sélection lorsque le nombre de lignes dans le tableau est trop important.

Les lignes correspondant aux différents composants de la nomenclature sont alors générées :

• Si l'article est de type Composé kit, toutes les lignes de composants sont automatiquement générées. Ces lignes deviennent complètement dépendantes du composé. Elles apparaissent à l'écran mais ne sont pas accessibles. La quantité des composants est calculée automatiquement à partir de celle du composé. Si vous modifiez la quantité du composé, les quantités de tous les composants sont automatiquement recalculées. Si vous supprimez le composé, tous les composants sont automatiquement supprimés.
• Si l'article est de type Composé nomenclature, toutes les lignes de composants sont proposées et sont modifiables (sauf l'unité de vente). Elles deviennent indépendantes par rapport au composé. Si vous modifiez ou supprimez le composé, une question vous est posée pour permettre de reporter ou non la modification ou la suppression sur les composants.

Dans les deux cas, une recherche de tarif pour le type composant est ensuite automatiquement déclenchée  et pour chaque ligne de commande générée, une valeur est attribuée au type de ligne :

• Option Kit ou Option nomenclature pour un composant de type Option,
• Variante kitou Variante nomenclature pour un composant de type Variante,
• Composant Kit ou Composant nomenclature pour un composant de type Normal.

A l'issue de ce traitement de recherche de tarif, certains contrôles sont effectués :

• Si le prix est défini en TTC, le prix HT est calculé.
• Contrôle sur le prix : si le prix net calculé est inférieur au prix plancher stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît.
• Contrôle sur la marge dégagée : si le pourcentage de marge est inférieur au pourcentage de marge minimum (ou taux de marque) stocké dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît.

Ces différents messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt .

A l'issue de cette saisie, toutes les totalisations sont effectuées.

• Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)

Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Ce coefficient peut être modifié. Il est modifiable si l'unité de vente de l'article ou si l'unité de conditionnement ont été cochées 'modifiable' (Cf Fiche article). Il n'est pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il est nécessaire de définir seulement des tarifs exprimés en unité de stock.

Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient.

Particularités liées à l’inter-sociétés en commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par le coefficient calculé entre la quantité d’achat et l’unité de stock et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut modifier cette information.

• US (champ STU)

Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette unité ne peut être modifiée.

• Prix brut (champ GROPRI)

Il s'agit du prix brut unitaire (en unité de vente) de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix.

 Si l’unité de vente est différente de celle de la ligne du tarif :

-  une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur Ouiau niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1.

- le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur Nonau niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur 0.

Cliquez sur l'icône Actions pour :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication concernant l'obtention du prix net à partir du prix brut et des différentes remises.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation.

 Ce message ne s'affiche pas pour les composants d'une nomenclature ni pour les gratuits.

Un traitement des Gratuitsest déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits  (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origineapparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information a pour valeur Oui. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). La gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants.

Lors de la création du document, si le paramétrage (GRPPRI - Gestion tarifs groupés) prévoit la gestion des tarifs groupés, une question est posée afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur certaines lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

• champ DISCRGVAL1

Des colonnes de remises et frais sont affichées. Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif (cf. documentation Structure tarifs). Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats.

Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour détermienr le prix net de la ligne de document.

Depuis ces informations par l'intermédiaire du bouton contextuel on à la possibilité de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais.

• Prix net (champ NETPRI)

Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
A partir de ce champ, l'icône Actions permet de :

• visualiser les motifs associés au prix et aux différents champs remises et frais,
• visualiser la liste des 10 derniers prix de commande,
• consulter les tarifs,
• disposer d'une explication détaillée décrivant l'obtention du prix net.

Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables.

Un traitement des Gratuitsest déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul.

Lorsque vous cliquez sur Créerpour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :

• un nouveau prix brut ou des nouvelles remises ou des nouveaux frais à la ligne,
• des articles gratuits non associés à une ligne particulière.

• Prix revient (champ CPRPRI)

Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document.

Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :

• transformation d'un devis en commande,
• livraison d'une commande, 
• validation d'une livraison,
• facturation d'une commande. Le prix de revient est figé lors de la facturation d'une livraison.

Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés.

• Marge (champ PFM)

Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient.

Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Ventede la fiche Article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant :

((Prix total HT  - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque.

Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables.

• Niveau taxe 1 (champ VACITM1)

Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné.

Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document.

Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document.

Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA.

Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée.

Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe de société sont cohérents avec ceux du document.

• Niveau taxe 2 (champ VACITM2)

• Niveau taxe 3 (champ VACITM3)

• Code taxe SST (champ SSTCOD)

Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui.

Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document.

• Affaire (champ DPJT)

Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée).

• le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document (chapitre TC - groupe MIS) a pour valeur Non,
• la saisie de ce champ est autorisée par la transaction de saisie utilisée.

En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.

• Lorsqu'il a pour valeur Non, il peut s'agir d'un code librement choisi.
• Lorsqu'il a pour valeur Oui, un contrôle d'existence du code affaire saisi est systématiquement effectué.

Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation :

• Oui : le code affaire est reporté sur toutes les lignes, à l'exception de celles liées à un plan de facturation et de celles liées à un jalon non compatible.
• Non : le code affaire n'est pas reporté sur les lignes.
• Même valeur : le code affaire est reporté uniquement sur les lignes qui avaient l'ancien code affaire.

Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures :

• Pour un devis : la ligne n'est pas commandée et n'est pas gratuite.
• Pour une commande : la ligne n'est pas soldée, n'est pas livrée, n'est pas facturée et n'est pas gratuite.
• Pour une livraison : la ligne est directe et n'est pas gratuite.
• Pour une facture ou un avoir : le document n'est pas validé, la ligne est directe et n'est pas gratuite. Pour les avoirs, la quantité est différente de 0.

• Si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non), la livraison peut porter sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches. Le code affaire affiché en en-tête est utilisé comme valeur par défaut uniquement sur les lignes de livraison directe. Les lignes articles associées à des tâches conservent leur code affaire qui n’est pas modifiable. Si le code affaire est modifié en en-tête, le report de ce code sur les lignes est proposé selon le mécanisme indiqué ci-dessus. Il s’applique exclusivement aux lignes de livraison directe.
• Si la gestion multi-affaires des documents est interdite (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Oui), la livraison ne peut pas porter à la fois sur des lignes de livraison directe et sur des lignes articles associées à des tâches.

• Lorsque la livraison porte sur des lignes de livraison directe, vous ne pouvez pas saisir en en-tête un code affaire auquel sont associées des tâches.
• Lorsque la livraison porte sur des lignes articles associées à des tâches, vous pouvez sélectionner uniquement des lignes articles associées à la même tâche. Le code affaire affiché en en-tête permet ainsi de filtrer les tâches dans le volet de sélection.

Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche.

• Représent1 (champ REP1)

Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client.

Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant.

• Tx com1 (champ REPRAT1)

Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine.

• Représent2 (champ REP2)

• Tx com2 (champ REPRAT2)

• Coef pond (champ REPCOE)

Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission.
Cette information est initialisée par la recherche tarifaire : certains tarifs permettent de définir un coefficient de pondération pour le taux de commissionnement des représentants.

• Adresse (champ DBPAADD)

L'adresse de livraison est initialisée par l'adresse de livraison saisie en entête de devis. Elle peut être personnalisée sur chaque ligne de devis portant sur des articles livrables, si le paramètre général LINBPD - Clients livrés à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS) le permet.
La modification de l'adresse de livraison d'une ligne de devis entraîne :

• la ré-initialisation du délai de livraison de la ligne et du contact de livraison,
• l'affichage d'un message signalant, le cas échéant, que l'article est interdit pour cette nouvelle adresse. Si vous ne faites pas l'objet de contrôle bloquant sur les prix (paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix, marge, qt), vous pouvez passer outre et continuer,
• l'affichage d'une boite de dialogue proposant de recalculer les prix et remises. La réponse Ouiprovoque une recherche tarifaire, en fonction de la nouvelle adresse de livraison.

L'adresse de livraison peut ne pas être renseignée sur une ligne de devis. Dans ce cas, dès lors que le devis sera considéré sur une commande, l'adresse de livraison par défaut sera automatiquement choisie à la création de la commande.

Depuis l'icône Actions, vous pouvez sélectionner une adresse de livraison du client et accéder par tunnel à cette adresse de livraison. Si le tiers du devis est un prospect, seule la sélection est accessible et permet de sélectionner une adresse du prospect. Lors de la prise en compte de la ligne de devis en commande, l'adresse du prospect utilisée est automatiquement transformée en adresse de livraison au moment où le prospect devient client.

• Contact livraison (champ CNDNAM)

Il s'agit du nom du contact associé à l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison correspond à l'adresse de livraison de l'en-tête de document, le contact proposé par défaut sur la ligne est le contact renseigné sur l'adresse de livraison de l'entête.
Si l'adresse de livraison ne correspond pas à l'adresse de livraison de l'entête de document, alors le contact proposé  par défaut sera le contact par défaut du tiers s'il correspond à cette adresse de livraison, sinon le système proposera le premier contact de cette adresse par ordre alphabétique sur le code du contact. Sinon, le système propose le premier contact de cette adresse dans l'ordre alphabétique des codes de contact.

Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information.

• Délai (champ DDAYLTI)

Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'entête de devis si l'adresse de la ligne correspond à l'adresse de l'entête. S'il ne s'agit pas de la même adresse de livraison, le délai est initialisé par le délai de l'adresse de livraison saisie. Ce délai servira par la suite à calculer la date d’expédition et la date de livraison prévue lors de la transformation du devis en commande.
Si le devis concerne un prospect, le délai de livraison est systématiquement repris de l'entête.
Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information.

• Site exp (champ DSTOFCY)

Il s'agit du site de stockage d'où les marchandises seront expédiées pour livrer la ligne du devis. Le site d'expédition est initialisé par le site d'expédition de l'entête de document mais reste modifiable. Cette information sera exploitée sur la commande et la livraison pour gérer l'expédition de la marchandise.
Si vos habilitations le permettent, vous pouvez sélectionner un site de type dépôt appartenant à la société du site de vente et d'accéder par tunnel à la fiche du site.

Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information.

• champ CCE1

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de devis. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.
Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire sur la ligne de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut. 

• Montant ligne HT (champ LINQUONOT)

Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne multiplié par la quantité du document.

• Montant ligne TTC (champ LINQUOATI)

Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne auquel sont appliquées les différentes taxes renseignées sur la ligne multipliées par la quantité de la ligne de document.

• Marge ligne (champ LINPFM)

Il s'agit de la marge unitaire multipliée par la quantité de la ligne de document.

• Type ligne (champ LINTYP)

Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature.
Les différentes valeurs pouvant être rencontrées sont les suivantes :

• Normal,
• composé kit,
• composant kit,
• option kit, variante kit,
• composé nomenclature,
• composant nomenclature,
• option nomenclature,
• variante nomenclature.

• Gratuit (champ FOCFLG)

Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou si la ligne est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs articles gratuits.

• No commande (champ DSOHNUM)

Cette information rappelle la dernière commande passée sur cette ligne de devis.

• Marge (champ PFMTOT)

Il s'agit de la marge totale du document calculée à partir de la marge des lignes du document.

• HT lignes (champ QUONOT)

Il s'agit du total HT cumulé lignes. Il est calculé en faisant la somme des lignes du devis. Si l'on édite l'état DEVICLIENT (devis imprimé en HT), le HT imprimé correspond au HT cumulé.

• Hors taxe (champ QUOINVNOT)

Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation saisis sur le devis.
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC2.
 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

• TTC (champ QUOINVATI)

Ce champ indique le résultat TTC intégrant :

• les différents éléments de facturation saisis sur le devis,
• le calcul de la taxe par base de taxe.

Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC2.
Pour afficher le détail du calcul TTC, cliquez depuis l'icône Actions, sur Valorisation TTC.

 Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT.

• Type taxe (champ JURTYP)

Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :

• TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : à partir du montant hors taxe.
• Taxe parafiscale : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document
• Taxe spéciale : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document.
• Taxe locale : voir ci-dessous.

Pour une Taxe spéciale ou Taxe parafiscale, sélectionnez la case à cocher Soumis à TVA si c'est le cas.

Taxe locale

Application

Ce type de taxe n'est pas géré en France.
Il s'applique au Canada et en Argentine.

Prérequis

Le code d'activité PTX - Taux de taxe doit être activé préalablement à son utilisation.
Pour la gestion des taxes locales d'Argentine, le code activité dédié KAG doit être activé.

Principe

Les taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination.
Cette fonctionnalité peut être étendue à d’autres cas : Les taxes locales dépendent des informations de la table TAXLINK. Elles peuvent être utilisées comme taxes parafiscales au niveau du pied de document. Ce cas particulier vous permet d'éviter le transfert de la taxe directement dans la table.

Emplacement

• Dans le module Ventes, la taxe locale apparaît directement en pied de facture.
• Dans le module Achats, les quatre codes taxes supplémentaires apparaissent à la ligne et sont modifiables.
  Si le nombre de taxes est limité pour les ventes, vous ne pouvez pas en spécifier plus de quatre à la ligne dans les achats.

• Désignation (champ JURNAM)

• Taxes (champ TAXNAM)

• Base taxe (champ BASTAX)

• Cadence (champ TAXRAT)

Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe.

• Montant taxe (champ AMTTAX)

• Date taxe (champ TAXDAT)

• Pays (champ PAYS)

• Elément (champ DTA)

• Type taxe (champ DTAJURTYP)

Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :

• TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) : à partir du montant hors taxe.
• Taxe parafiscale : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document
• Taxe spéciale : cette taxe se base sur le montant HT, sur la quantité ou tout autre élément d’une ligne de document.
• Taxe locale : voir ci-dessous.

Pour une Taxe spéciale ou Taxe parafiscale, sélectionnez la case à cocher Soumis à TVA si c'est le cas.

Taxe locale

Application

Ce type de taxe n'est pas géré en France.
Il s'applique au Canada et en Argentine.

Prérequis

Le code d'activité PTX - Taux de taxe doit être activé préalablement à son utilisation.
Pour la gestion des taxes locales d'Argentine, le code activité dédié KAG doit être activé.

Principe

Les taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination.
Cette fonctionnalité peut être étendue à d’autres cas : Les taxes locales dépendent des informations de la table TAXLINK. Elles peuvent être utilisées comme taxes parafiscales au niveau du pied de document. Ce cas particulier vous permet d'éviter le transfert de la taxe directement dans la table.

Emplacement

• Dans le module Ventes, la taxe locale apparaît directement en pied de facture.
• Dans le module Achats, les quatre codes taxes supplémentaires apparaissent à la ligne et sont modifiables.
  Si le nombre de taxes est limité pour les ventes, vous ne pouvez pas en spécifier plus de quatre à la ligne dans les achats.

• Désignation (champ DTAJURNAM)

• Taxes (champ DTATAXNAM)

• Base taxe (champ DTABASTAX)

• Cadence (champ DTATAXRAT)

Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe.

• Montant taxe (champ DTAAMTTAX)

• Date taxe (champ DTATAXDAT)

• Pays (champ DTAPAYS)

• Valorisation HT (champ TOTINVNOT)

• Valorisation TTC (champ TOTINVATI)